造船业正处超级景气周期：2026上半年中国新接订单同比+173.1%、占全球82.3%，手持订单创新高 ，船企进入高价订单集中兑现期 。
从核心逻辑分析 ，首先，供不应求：船位稀缺 ，订单创历史新高 ，全球造船产能历经出清 、船坞资源稀缺，2026年6月底手持订单36325万载重吨创新高 ，约为5年完工量 ，船位排至2028-2029年；其次，业绩兑现：高价订单进入交付高峰 ，2026上半年中国船舶毛利率升至17.37%（2025年全年12.58%） 、归母净利+163.5% ，量价齐升在报表端兑现；此外，绿色更新：IMO新规驱动替换刚需，环保新规+老旧船船龄上行驱动替换需求 ，2025年中国新接绿色船舶订单世界 市场份额达69.2% 。
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（文章来源：东方财富AI妙想）
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